Sang kaisar yang suka berdandan bosan dengan semua pakaiannya. lau datang lah dua penipu yang mengaku mampu membuat pakaian yang hanya dapat dilihat oleh orang yang pandai. Kaisar opercaya dan akan mengenakannya di hari pawai. Apakah yang terjadi dengan pakaian terbaru sang Kaisar?
Tudung merah harus mengunjungi nenek yang sakit di hutan. Tudung merah mengabaikan pesan ibunya agar tidak berhenti di jalan. Akhirnya ia bertemu serigala yang jahat yang menelan sang nenek dan menyamar menjadi sang nenek. Lalu bagaimanakah kisah si tudung merah selanjutnya?