Kino ingin menangis. Nilai ulangannya yang sempurna dibilang nyontek oleh Pak Guru. Kino ingin sekali bertemu nenek kunci. DAn Kino berhasil bertemu lagi dengan nenek Kunci, nenek memberikan sebuah kunci ajaib pada Kino, kunci perak ajaib yang isa membuat orang percaya padanya.
Pak Ban membuat Operet tentang Nenek Kunci. Dan Naoko terpilih memerankan tokoh Nenek kelinci. Saat pementasan tiba, anak-anak beretmu dengan nenek kunci.
Jun merasa sangat kesepian. Jun tidak menganggap hidup di Amerika itu menyenangkan. Banyak hal yang membuat Jun merasa sedih dan kesepian. DAn rupanya Nenek Kunci mengunjungi Jun, padahal Amerika itu sungguh jauh. Jun sangat bahagia, bersama teman-temannya mereka merayakan ulang Tahun Jun.
Zuki, anak tunggal yang punya julukan Instan Ramen Popeye, tidak menyukai Sho. Sho adalah penyanyi idola cilik yang rupanya mirip dengan Zuki. Karena kemiripan merea, rupanya para penjahat keliru mengenali. Zuki dikira Sho, sehingga mereka menagkap Zuki. Nenek Kunci segea turun tangan.
Nami sangat ingin bertemu Nenek Kunci, ia membuat surat rahasia yang ditujukan untuk nenek Kunci. Adakah keinginan nami tercapai?