Sang Raja Katak memiliki kaki yang panjang dan kuat. Ia bangga dengan kakinya. Sang Raja Katak ditawarkan pakaian kasat mata oleh 2 orang penjahit. Para penjahit meyakinkan raja bahwa pakaian ini sangat bagus dan sesuai untuk memperlihatkan kaki raja yang panjang dan kuat. Mereka pun mengatakan bahwa hanya orang yang tulus dan baik yang bisa melihat pakaian tersebut. Sang Raja akhirnya mau dibu…
Rosie dan Jim adalah dua boneka kain yang melancong dengan John di kapal kecil, Rangdoll. Kalau ia tidak melihat, mereka sering berbuat nakal. Dalam cerita ini mereka melihat John mencampur warna untuk menutupi goresan pada Ragdoll. Malam harinya, masih memikirkan warna, John membuatkan cerita untuk mereka tentang Raja Katak pemarah yang menelan semua warna di dunia.