Berkisah tentang seorang negarawan yang juga pemikir bernama Kong Zi. Dia diasingkan dari negerinya, diikuti oleh para muridnya yang setia. Meski pengembaraan mereka sangat menderita, Tpi Kongzi tak pernah lelah menyebarkan ajarannya tentang etika, kemoralan manusia dan sebagainya.